• 0
  • 9
  • 8
  • 2
  • 2
  • 6
  • 8
Trade Help - долговременные труднокопируемые стратегические преимущества для Вашего бизнеса

Контакты

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
« вернуться
Все материалы защищены авторским правом Trade Help
11.11.2014

Торговая недвижимость Республики Казахстан. Успешный розничный бизнес стратегия и тактика

  1. Казахстан является самой крупной из пяти стран Центральноазиатского региона, однако в то же время небольшая численность населения страны (приблизительно 17 млн.чел).
  2. Активное строительство торговых и торгово-развлекательных центров в Казахстане на протяжении последних 5-7 лет в основном сосредотачивалось в Алматы и Астане.
  3. АСТАНА. Во 2 квартале 2014 года, общий объем розничного товарооборота г.Астана составил 282 771,3 млн. тенге, что на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.
  4. В настоящее время находятся на стадии строительства и заявлены к сдаче в 2014 - 2017 годах 3 современных проекта с общей арендуемой площадью (GLA) около 70 000 кв.м. Это торговые площади в проектах «Талан Тауэрс», «Абу-Даби Плаза» и «Москва».
  5. Индекс GLA на 1 000 человек в Астане 470 м2/1000 жителей. Точка насыщения 1000 м2/1000 жителей.
  6. АЛМАТЫ. Ожидается в ближайшие несколько лет приход других международных торговых операторов (Carrefour, Auchan, Ikea итд), однако данный процесс потребует длительных переговоров.
  7. К началу 2014 года, общий объем торговой недвижимости в г. Алматы (учитывая только объекты с общей площадью более 5 000 кв.м каждый) составил приблизительно 642 000 кв.м. арендопригодных площадей.
  8. Индекс GLA на 1 000 человек в Алматы 390 м2/1000 жителей .
  9. На сегодняшний день из 34 ТРЦ только 7 ТРЦ, это «Мега Алма-Ата 1,2 и 3», «Спутник», «Апорт», «Есентай Молл», «ADK», «Достык Плаза» могут быть отнесены к концептуальным и профессионально управляемым ТРЦ г. Алматы.
  10. Ритейл РК был болен до 2011 г. 2011 год характеризовался процессом оздоровления сектора ритейла.
  11. РЫНКИ. На начало 2014 года в Казахстане действовало 777 рынков площадью 6,2 млн квадратных метров. Удельный вес торговли на рынках и индивидуальных предпринимателей в январе-апреле текущего года превысил 44%, рынки и базары занимали практически 50% имеющихся в республике торговых площадей.
  12. На втором месте по популярности среди казахстанских покупателей находятся продуктовые магазины у дома «Азык Тулик», на долю которых приходится 21%, доля мини-маркетов составляет 9%, супермаркетов и специализированных торговых центров - 6,5%, торговых и торгово-развлекательных центров - 4% и 3% соответственно, а доля гипермаркетов составляет 3% от всех торговых площадей.
  13. Абсолютное доминирование рынков. Динамика площадей торговых рынков с 2008 по 2012 годы ежегодно росла в среднем на 3%. Так за пять лет, с 2007 по 2012 годы суммарные торговые площади рынков республики выросли с 5,5 млн. кв. метров до 6,5 млн кв. метров, в целом на 18%.

 

 

  1. Важно отметить, что деятельность торговых рынков носит социальный характер. Официально (по данным Агентства по статистике РК) на рынках страны задействовано 1млн. 272 тыс. человек или 16% от всего трудоспособного населения Казахстана.
  2. 54% работающих на рынках - самозанятые, из них 76% - женщины, у которых средний стаж работы в этой сфере составляет в среднем 12-15 лет. Доля людей пред пенсионного возраста, работающих на торговых рынках, составляет 9,4% от общего числа людей в возрасте 55-64 года, занятых в экономике.
  3. Молодежь, работающая на рынках, составляет 24,6% от общего числа молодых людей от 15 до 24 лет, занятых в экономике, около 80% работающей на рынках молодежи имеют высшее и специальное образование.
  4. Одновременно соотношение количества рынков в городе и сельской местности составляет 2 : 1 (548 к 270 соответственно), соотношение торговых мест на них — приблизительно 4 : 1 (144 744 торговых места на городских рынках и 33 989 — на сельских).
  5. С учетом того, что в ближайшее время будут появляться все новые и новые объекты развлечения и торговли, рынок торговой недвижимости г. Астана в ближайшие 3-5 лет может достичь перенасыщения, а девелоперы могут оказаться вынуждены обратить свое внимание на ранее не представленные форматы торговых центров.
  6. Торговые центры столкнулись с проблемой привлечения новых операторов ритейла, и поэтому вынуждены идти на компромисс в отношении условий аренды, чтобы обеспечить приемлемый уровень заполняемости объекта на момент открытия.
  7. В то же время, некоторые профессиональные арендаторы, значимые для торгового центра и представляющие известные бренды, работают на условиях процента с оборота.
  8. Ставки арендной платы в тнг в профессиональных ТРЦ остались на прежнем уровне, в слабых ТРЦ ставки падают.

Доля современных форматов 2013:

 

10 крупнейших предприятий торговли в CНГ и Азии 2013:

 

 

 

Успешный розничный бизнес стратегия и тактика


Retail РК

  1. Согласно данным журнала Forbes Казахстан сентябрь 2014 г, темпы роста отрасли retail в Казахстане в период 2010 г- 2013 были самыми низкими в республике из 11 отраслей.
  2. Ритейл развивается в 2 раза медленнее, чем производство продуктов питания.

  1. Причины:
    • Высокая важность рынков и относительно низкая доля современных форматов (2013: 29% в Казахстане по сравнению с 61% в России и 64% в Китае).
    • Сравнительно низкая обеспеченность населения торговыми площадями (2013: 376 м2/1000 чел в Казахстане по сравнению с 641 м2/1000 чел в России и 578 м2/на 1000 чел в Китае и), в особенности в сельской местности.
    • Непрозрачность и длительность таможенных процедур, ведущая к увеличению среднего срока поставки товаров в Казахстан до 17 дней.
    • Недостаточно высокое качество товаров местного производства.
    • Высокая доля импортных товаров, продаваемых эксклюзивными дистрибуторами, ограничивающими прямой импорт ритейлерами.
    • Наличие оптовых монополий также ограничивает закупку ритейлерами товаров местного производства, что способствует повышению цен.
    • Дефицит складских площадей класса A, в том числе с контролем температуры, приводящий к условиям хранения, невыгодным для ритейлеров.
    • Некоординируемые усилия различных участников рынка по созданию инфраструктуры.

 

% торговых площадей

  1. Рынки 44 - 54%
  2. Магазины у дома «Азык Тулик» 21%
  3. Мини-маркеты 9%
  4. Супермаркеты 6%
  5. Специализированные ТЦ и ТРК 7%
  6. Гипермаркеты, втч и C&C 3%.

 

Карта продуктового ритейла Казахстана:



Историческая сказка

Исторические и геополитические предпосылки развития великого шолкового пути Казахстана!

 

 

  1. Мы на задворках великого шелкового пути.
  2. Розничный бизнес идет мимо нас.
  3. Мы страна с 2-м по величине ВВП в странах СНГ 220 млрд $.
  4. Retail РК занимает 10-е предпоследнее место по темпам развития в течении 2010-2013 гг из 11 отраслей.
  5. У нас слабое торговое законодательство и нет государственной программы стимулирования retail.
  6. Мы не понимаем важности retail в экономике страны и примеры развившихся стран нас не учат.

 


 
Majid Al Futtaim (MAF). На сегодняшний день MAFCarrefour насчитывает 47 гипермаркетов в 19 странах.



 
 
С Уважением/Best regards
Андрей Калмыков/Andrey Kalmykov
Управляющий компанией/Managing director

Trade Help
www.trade-help.com                      

e-mail: ak@trade-help.com      
mob.rus:  +7 903 138 35 80
mob.kaz: +7 701 101 13 13
mob.kyrg: +996 701 57 55 66 
skype: th_akak

 


Рубрики:
Метки:
« вернуться

Академия ритейла:


23.08.2018 Лучшие концепции Food to Go в первом полугодии 2018 года

Ритейл аналитики компании IGD Retail Analysis определили лучшие Food-to Go концепции магазинов первой половины 2018 года в мире.

 

подробнее
23.07.2018 Потенциал магазинов без сотрудников. Ритейл аналитика.

Эксперты PlanetRetail RNG подготовили актуальные данные по количеству магазинов в мире, которые автоматизированы и не используют персонал при расчетах с покупателями.


подробнее
17.07.2018 Dia&Go. Эволюция дискаунтера в магазин для миллениалов. Фоторепортаж

Эволюция дисконтных магазинов продолжается. Они уходят от своих первоначальных корней, когда создавались магазины с очень маленьким ассортиментом и в основном СТМ. Конечно, мировое внимание неизбежно приходится на таких глобальных дисконтных титанов как Aldi и Lidl, и часто упускается из виду прогресс других крупных дискаунтеров, таких как Biedronka, Dia и Penny.

 

 

подробнее
10.07.2018 Строительство брендов будущего в Барселоне. Ритейл аналитика

В Барселоне идет трансформация реальных магазинов, сочетающих онлайн с офлайн. Она возникла как необходимость для сетей выстраивать свои возможности в соответствие с новым набором розничных характеристик


подробнее
06.07.2018 Мобильный магазин от Toyota и 7 Eleven

Японский автопроизводитель Toyota в партнерстве с сетью магазинов 7-Eleven разработал мобильный магазин с использованием автоматизированной платформы вождения.


подробнее
21.06.2018 Ответ Китая Amazon. Магазин BingoBox. Видео. Фоторепортаж

Китайская версия BingoBox запущена в городе Чжуншань в провинции Гуандун.Это полностью автоматизированный магазин без персонала, где ключом входа и оплаты является смартфон

 

 

подробнее
08.06.2018 Albert Heijn открыл магазин в в новой концепции. Фоторепортаж

Голландская сеть Albert Heijn в 2018 году названа самой стабильно развивающей сетью в Голландии на основе опроса более 5000 потребителей

 

подробнее
28.05.2018 Carrefour втихую тестирует новый формат дискаунтера в Польше. Фоторепортаж

 Сеть Carrefour негласно тестирует в Польше магазины Supeco, соединяющие концепцию дискаунтера и оптовых складов Сash&carry.

 

подробнее
23.05.2018 Moo'd Ice Cream concept в виде вафельного рожка. Фотоидея

Компания TAP Creactions реализовала новую концепцию Moo'd Ice Cream в виде прилавка под мороженного, стилизованного под вафельный рожок

 

подробнее
18.05.2018 Свежий Organic магазин от Sprouts Farmers Market (USA). Фоторепортаж

Sprouts Farmers Market в марте 2018 открыл двери своего первого среднеатлантического магазина в Элликотт-Сити.

 

подробнее


Комментарии
(0 комментария)