Торговая недвижимость Республики Казахстан. Успешный розничный бизнес стратегия и тактика

1. Казахстан является самой крупной из пяти стран Центральноазиатского региона, однако в то же время небольшая численность населения страны (приблизительно 17 млн.чел).
2. Активное строительство торговых и торгово-развлекательных центров в Казахстане на протяжении последних 5-7 лет в основном сосредотачивалось в Алматы и Астане.
3. АСТАНА. Во 2 квартале 2014 года, общий объем розничного товарооборота г.Астана составил 282 771,3 млн. тенге, что на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.
4. В настоящее время находятся на стадии строительства и заявлены к сдаче в 2014 - 2017 годах 3 современных проекта с общей арендуемой площадью (GLA) около 70 000 кв.м. Это торговые площади в проектах «Талан Тауэрс», «Абу-Даби Плаза» и «Москва».
5. Индекс GLA на 1 000 человек в Астане 470 м2/1000 жителей. Точка насыщения 1000 м2/1000 жителей.
6. АЛМАТЫ. Ожидается в ближайшие несколько лет приход других международных торговых операторов (Carrefour, Auchan, Ikea итд), однако данный процесс потребует длительных переговоров.
7. К началу 2014 года, общий объем торговой недвижимости в г. Алматы (учитывая только объекты с общей площадью более 5 000 кв.м каждый) составил приблизительно 642 000 кв.м. арендопригодных площадей.
8. Индекс GLA на 1 000 человек в Алматы 390 м2/1000 жителей .
9. На сегодняшний день из 34 ТРЦ только 7 ТРЦ, это «Мега Алма-Ата 1,2 и 3», «Спутник», «Апорт», «Есентай Молл», «ADK», «Достык Плаза» могут быть отнесены к концептуальным и профессионально управляемым ТРЦ г. Алматы.
10. Ритейл РК был болен до 2011 г. 2011 год характеризовался процессом оздоровления сектора ритейла.
11. РЫНКИ. На начало 2014 года в Казахстане действовало 777 рынков площадью 6,2 млн квадратных метров. Удельный вес торговли на рынках и индивидуальных предпринимателей в январе-апреле текущего года превысил 44%, рынки и базары занимали практически 50% имеющихся в республике торговых площадей.
12. На втором месте по популярности среди казахстанских покупателей находятся продуктовые магазины у дома «Азык Тулик», на долю которых приходится 21%, доля мини-маркетов составляет 9%, супермаркетов и специализированных торговых центров - 6,5%, торговых и торгово-развлекательных центров - 4% и 3% соответственно, а доля гипермаркетов составляет 3% от всех торговых площадей.
13. Абсолютное доминирование рынков. Динамика площадей торговых рынков с 2008 по 2012 годы ежегодно росла в среднем на 3%. Так за пять лет, с 2007 по 2012 годы суммарные торговые площади рынков республики выросли с 5,5 млн. кв. метров до 6,5 млн кв. метров, в целом на 18%.

14. Важно отметить, что деятельность торговых рынков носит социальный характер. Официально (по данным Агентства по статистике РК) на рынках страны задействовано 1млн. 272 тыс. человек или 16% от всего трудоспособного населения Казахстана.
15. 54% работающих на рынках - самозанятые, из них 76% - женщины, у которых средний стаж работы в этой сфере составляет в среднем 12-15 лет. Доля людей пред пенсионного возраста, работающих на торговых рынках, составляет 9,4% от общего числа людей в возрасте 55-64 года, занятых в экономике.
16. Молодежь, работающая на рынках, составляет 24,6% от общего числа молодых людей от 15 до 24 лет, занятых в экономике, около 80% работающей на рынках молодежи имеют высшее и специальное образование.
17. Одновременно соотношение количества рынков в городе и сельской местности составляет 2 : 1 (548 к 270 соответственно), соотношение торговых мест на них — приблизительно 4 : 1 (144 744 торговых места на городских рынках и 33 989 — на сельских).
18. С учетом того, что в ближайшее время будут появляться все новые и новые объекты развлечения и торговли, рынок торговой недвижимости г. Астана в ближайшие 3-5 лет может достичь перенасыщения, а девелоперы могут оказаться вынуждены обратить свое внимание на ранее не представленные форматы торговых центров.
19. Торговые центры столкнулись с проблемой привлечения новых операторов ритейла, и поэтому вынуждены идти на компромисс в отношении условий аренды, чтобы обеспечить приемлемый уровень заполняемости объекта на момент открытия.
20. В то же время, некоторые профессиональные арендаторы, значимые для торгового центра и представляющие известные бренды, работают на условиях процента с оборота.
21. Ставки арендной платы в тнг в профессиональных ТРЦ остались на прежнем уровне, в слабых ТРЦ ставки падают.

Доля современных форматов 2013:

10 крупнейших предприятий торговли в CНГ и Азии 2013:

Успешный розничный бизнес стратегия и тактика

Retail РК

1. Согласно данным журнала Forbes Казахстан сентябрь 2014 г, темпы роста отрасли retail в Казахстане в период 2010 г- 2013 были самыми низкими в республике из 11 отраслей.
2. Ритейл развивается в 2 раза медленнее, чем производство продуктов питания.

3. Причины:
   • Высокая важность рынков и относительно низкая доля современных форматов (2013: 29% в Казахстане по сравнению с 61% в России и 64% в Китае).
   • Сравнительно низкая обеспеченность населения торговыми площадями (2013: 376 м2/1000 чел в Казахстане по сравнению с 641 м2/1000 чел в России и 578 м2/на 1000 чел в Китае и), в особенности в сельской местности.
   • Непрозрачность и длительность таможенных процедур, ведущая к увеличению среднего срока поставки товаров в Казахстан до 17 дней.
   • Недостаточно высокое качество товаров местного производства.
   • Высокая доля импортных товаров, продаваемых эксклюзивными дистрибуторами, ограничивающими прямой импорт ритейлерами.
   • Наличие оптовых монополий также ограничивает закупку ритейлерами товаров местного производства, что способствует повышению цен.
   • Дефицит складских площадей класса A, в том числе с контролем температуры, приводящий к условиям хранения, невыгодным для ритейлеров.
   • Некоординируемые усилия различных участников рынка по созданию инфраструктуры.

% торговых площадей

1. Рынки 44 - 54%
2. Магазины у дома «Азык Тулик» 21%
3. Мини-маркеты 9%
4. Супермаркеты 6%
5. Специализированные ТЦ и ТРК 7%
6. Гипермаркеты, втч и C&C 3%.

Карта продуктового ритейла Казахстана:

Историческая сказка

Исторические и геополитические предпосылки развития великого шолкового пути Казахстана!

1. Мы на задворках великого шелкового пути.
2. Розничный бизнес идет мимо нас.
3. Мы страна с 2-м по величине ВВП в странах СНГ 220 млрд $.
4. Retail РК занимает 10-е предпоследнее место по темпам развития в течении 2010-2013 гг из 11 отраслей.
5. У нас слабое торговое законодательство и нет государственной программы стимулирования retail.
6. Мы не понимаем важности retail в экономике страны и примеры развившихся стран нас не учат.

С Уважением/Best regards Андрей Калмыков/Andrey Kalmykov Управляющий компанией/Managing director Trade Help www.trade-help.com                       e-mail: ak@trade-help.com       mob.rus:  +7 903 138 35 80 mob.kaz: +7 701 101 13 13 mob.kyrg: +996 701 57 55 66  skype: th_akak