Андрей Калмыков - ритейл Казахстана 2023

Управляющий компании Trend help, старший бизнес-консультант проектов ЕБРР по Центральной Азии, автор проектов в ритейле, среди которых – «Лента cash and carry» в РФ, «Magnum cash and carry» в Казахстане, «Globus» в Кыргызстане Андрей Калмыков предоставил нашему порталу данные по рынку ритейла в Казахстане и соседних странах, с которыми можно ознакомиться ниже. 

«В ушедшем году в казахстанский ритейл не пришли новые игроки, а действующие участники достигли запланированных показателей. В food retail в РК работают российские сети дискаунтеров «Доброцен» и «Светофор», продолжают быть национальными лидерами казахстанские  сети Magnum (~200 магазинов), Small и другие региональные сети". 
Да, на фоне высокой инфляции 10,3 % 2023 г, роста потребительской корзины +40% (2023/2021)  и отсуствия роста доходов  выше инфляции ( в среднем +11% в год) произошло перераспределение семейных бюджетов семей в сторону закупки значительно более дешевых продуктов первой необходимости (FMCG – fast moving consumer goods) или отказа от части товаров. При этом  фэшн ритейл немного вырос,  бытовая техника, по нашим оценкам, почти одинаково к уровню 2022 г» - говорит собеседник.
Кризис в традиционном ритейле был в период COVID, а онлайн food ритейл в то время вырос на 26%, электроника в онлайн ритейла выросла на 40-50%, как и фэшн ритейл. После пандемии мировой ритейл все активнее переходит в онлайн, и Казахстан не исключение. Как и в других странах, у нас увеличивается доля non-food сегмента в онлайн ритейле, продолжает Андрей Калмыков.
«Вообще ритейл делится на профессиональный сетевой - с ним в Казахстане все хорошо, и на частный - это ИП. Если говорить о fashion retail то многие ИП  бизнес закрывают, но не потому, что продажи просели, а потому, что арендаторы ТРЦ и магазинов продолжают брать огромную арендную плату. Поэтому ТЦ класса С и С-, которых в Казахстане большинство (здесь размещаются не сетевые операторы, а ИП) стоят пустыми и полупустыми, но это проблема уже собственников, которым нужно поменять отношения с арендаторами», - подчеркивает эксперт. 
Достоверной статистики по количеству ТЦ в стране почти нет, говорит Андрей Калмыков. В общие данные попадают так-же улучшенные базары.
«Соотношение базарных площадей, барахолок - и ритейла в РК 56% и 44%. В ритейле есть форматная розница: это сети супермаркетов с долей в 26%, остальное азық-түлiк – большое количество магазинов у дома разных направлений. На базарах и барахолках сосредоточен очень большой объем кэша, вследствие чего они могут обновляться с большей регулярностью, чем ТЦ», - отмечает специалист. 
На сетования о том, что в местных ТЦ стало сложно найти качественную одежду по приемлемой цене собеседник заметил:
«Хорошую одежду можно найти в сетевых магазинах компании «Inditex»: от  недорогой Bershka для студентов, среднего уровня Zara и   средний уровень+ Massimo Dutti. Есть также сетевой ритейл категории средний минус LC Waikiki и New Yorker. Из казахстанской одежды начал развиваться бренд Global Nomads от концерна «Текстиль Лайн» в Алматы. Но в целом собственных казахстанских фэшн сетей у нас нет. Позиция ритейла в Казахстане – перепродавать. К сожалению. Это касается не только одежды, но и продуктов и других позиций.
Ту же одежду сейчас отшивают в Турции, Бишкеке, Бангладеш, а желание продавать некачественный товар по цене одежды среднего качества – это из области дайте таблетку от жадности, и побольше», - констатирует Андрей Калмыков.  
По его оценке, в Казахстане достаточно развит выбор торговых сетей по категориям цена, комфорт и другим показателям.
«Например, Magnum cash and carry - для мелкооптовой закупки на праздники, на семью по невысоким ценам. Magnum super – уютно и на +10-12% дороже. Все форматы ритейла рассчитаны на 2 области ценообразования: СТАТУС и ЭКОНОМИЯ. К примеру в сети soft- дискаунтеров «Доброцен» или дискаунетров "Сфетофор" нет красоты, но отличная  экономия. В "Galmart" можете закупаться сервисно красиво, но дороже. Каждый магазин для своей целевой аудитории», - подчеркивает спецалист.  
Какие прогнозы по рынку ритейла в РК? По мнению собеседника, он стагнирует, не развивается потому что в стране для этого недостаточно населения. 
«Мы топчемся вокруг прироста в 4,5  млн. жителей за 30 лет (2023-1993) +22,3%. Мировым гигантам ритейла незачем заходить на наш рынок."
Казахстан 9-ая территория по площади в мире и на 184 месте среди ~ 200 стран мира по плотности населения. Зачем потенциальному арендатору из числа мировых сетевиков платить 50 долларов за кв. метр в месяц? – Незачем. Поэтому среднй класс Казахстана и средний плюс выезжают и совершают покупки за рубежом - в развитых странах с высоким ВВП, с собственным или размещенным недорогим производством, с более низкими арендными ставками и ценообразованием», - констатирует эксперт.

Управляющий компании Trend help, старший бизнес-консультант проектов ЕБРР по Центральной Азии, автор проектов в ритейле, среди которых – «Лента cash and carry» в РФ, «Magnum cash and carry» в Казахстане, «Globus» в Кыргызстане Андрей Калмыков предоставил нашему порталу данные по рынку ритейла в Казахстане и соседних странах, с которыми можно ознакомиться ниже. 
«В ушедшем году в казахстанский ритейл не пришли новые игроки, а действующие участники достигли запланированных показателей. В food retail в РК работают российские сети дискаунтеров «Доброцен» и «Светофор», продолжают быть национальными лидерами казахстанские  сети Magnum (~200 магазинов), Small и другие региональные сети". 
Да, на фоне высокой инфляции 10,3 % 2023 г, роста потребительской корзины +40% (2023/2021)  и отсуствия роста доходов  выше инфляции ( в среднем +11% в год) произошло перераспределение семейных бюджетов семей в сторону закупки значительно более дешевых продуктов первой необходимости (FMCG – fast moving consumer goods) или отказа от части товаров. При этом  фэшн ритейл немного вырос,  бытовая техника, по нашим оценкам, почти одинаково к уровню 2022 г» - говорит собеседник.
Кризис в традиционном ритейле был в период COVID, а онлайн food ритейл в то время вырос на 26%, электроника в онлайн ритейла выросла на 40-50%, как и фэшн ритейл. После пандемии мировой ритейл все активнее переходит в онлайн, и Казахстан не исключение. Как и в других странах, у нас увеличивается доля non-food сегмента в онлайн ритейле, продолжает Андрей Калмыков.
«Вообще ритейл делится на профессиональный сетевой - с ним в Казахстане все хорошо, и на частный - это ИП. Если говорить о fashion retail то многие ИП  бизнес закрывают, но не потому, что продажи просели, а потому, что арендаторы ТРЦ и магазинов продолжают брать огромную арендную плату. Поэтому ТЦ класса С и С-, которых в Казахстане большинство (здесь размещаются не сетевые операторы, а ИП) стоят пустыми и полупустыми, но это проблема уже собственников, которым нужно поменять отношения с арендаторами», - подчеркивает эксперт. 
Достоверной статистики по количеству ТЦ в стране почти нет, говорит Андрей Калмыков. В общие данные попадают так-же улучшенные базары.
«Соотношение базарных площадей, барахолок - и ритейла в РК 56% и 44%. В ритейле есть форматная розница: это сети супермаркетов с долей в 26%, остальное азық-түлiк – большое количество магазинов у дома разных направлений. На базарах и барахолках сосредоточен очень большой объем кэша, вследствие чего они могут обновляться с большей регулярностью, чем ТЦ», - отмечает специалист. 
На сетования о том, что в местных ТЦ стало сложно найти качественную одежду по приемлемой цене собеседник заметил:
«Хорошую одежду можно найти в сетевых магазинах компании «Inditex»: от  недорогой Bershka для студентов, среднего уровня Zara и   средний уровень+ Massimo Dutti. Есть также сетевой ритейл категории средний минус LC Waikiki и New Yorker. Из казахстанской одежды начал развиваться бренд Global Nomads от концерна «Текстиль Лайн» в Алматы. Но в целом собственных казахстанских фэшн сетей у нас нет. Позиция ритейла в Казахстане – перепродавать. К сожалению. Это касается не только одежды, но и продуктов и других позиций.
Ту же одежду сейчас отшивают в Турции, Бишкеке, Бангладеш, а желание продавать некачественный товар по цене одежды среднего качества – это из области дайте таблетку от жадности, и побольше», - констатирует Андрей Калмыков.  
По его оценке, в Казахстане достаточно развит выбор торговых сетей по категориям цена, комфорт и другим показателям.
«Например, Magnum cash and carry - для мелкооптовой закупки на праздники, на семью по невысоким ценам. Magnum super – уютно и на +10-12% дороже. Все форматы ритейла рассчитаны на 2 области ценообразования: СТАТУС и ЭКОНОМИЯ. К примеру в сети soft- дискаунтеров «Доброцен» или дискаунетров "Сфетофор" нет красоты, но отличная  экономия. В "Galmart" можете закупаться сервисно красиво, но дороже. Каждый магазин для своей целевой аудитории», - подчеркивает спецалист.  
Какие прогнозы по рынку ритейла в РК? По мнению собеседника, он стагнирует, не развивается потому что в стране для этого недостаточно населения. 
«Мы топчемся вокруг прироста в 4,5  млн. жителей за 30 лет (2023-1993) +22,3%. Мировым гигантам ритейла незачем заходить на наш рынок."
Казахстан 9-ая территория по площади в мире и на 184 месте среди ~ 200 стран мира по плотности населения. Зачем потенциальному арендатору из числа мировых сетевиков платить 50 долларов за кв. метр в месяц? – Незачем. Поэтому среднй класс Казахстана и средний плюс выезжают и совершают покупки за рубежом - в развитых странах с высоким ВВП, с собственным или размещенным недорогим производством, с более низкими арендными ставками и ценообразованием», - констатирует эксперт.